Disponible pour

• Rôles: Administrateur
• Plans: Starter, Premium, On demand

La checklist est une liste de vérification conçue pour garantir que toutes les étapes d'une procédure sont suivies et qu'aucun détail n'est oublié.

Les checklists fonctionnent sur un système de templates. Les templates ne peuvent pas être créés via l’application mobile, uniquement sur l’application web via le menu Checklists. Une fois le template créé, il peut être utilisé sur des tâches.

Comment créer un template de checklist?

Pour créer une checklist, suivez ces étapes :

1. Cliquez sur l'onglet Checklists dans le menu à gauche de l'écran.
2. Sélectionnez le bouton Créer une nouvelle checklist.
3. Saisissez les informations :
   • Nom unique de la checklist (obligatoire)
   • Description de checklist (optionnel)
   • Labels (optionnel)

Comment créer les entêtes?

Ensuite, vous pouvez commencer à ajouter les entêtes et les étapes. Les entêtes sont une fonctionnalité qui permet de séparer les étapes par thème pour faciliter la compréhension et le traitement pour vos équipes. Vous pouvez choisir les différentes couleurs pour l’entête, ce qui facilite la visualisation.

Comment créer les étapes?

Pour ajouter une étape, cliquez sur le bouton correspondant.

Il vous faudra ensuite:

• Remplir le nom d’étape (obligatoire)
• Remplir la description d’étape (optionnel)
• Choisir le type d'étape : choisissez entre Validation, Texte ou Compteur.
• Indiquer si cette étape est obligatoire pour passer à la suivante. À noter que, pour l’étape de validation, la réponse doit être positive (pouce en haut) pour que l’étape suivante puisse être complétée.

Ensuite, vous pouvez ajouter une étape ou entête supplémentaire ou sauvegarder la checklist si tout est prêt.

Si vous choisissez le type Compteur, il vous faudra choisir quel compteur sera relevé dans cette étape.

Comment ajouter une image dans l’étape de checklist?

Si vous avez un plan Premium ou On demand, vous pouvez ajouter une image à chaque étape. Cela aidera votre équipe à mieux comprendre les actions à réaliser.

Comment prévisualiser la checklist?

Une fois que vous avez créé votre template de checklist, vous pouvez vérifier comment cela se présentera aux utilisateurs qui devront la compléter.

Il suffit de cliquer sur le bouton Prévisualiser qui se trouve en haut à droite du template ou depuis les … correspondant à la checklist en question, depuis le menu de checklists.

Les trois types d’étapes se présenteront comme suit:

Validation

Texte

Compteur

Comment modifier un template de checklist?

Une fois le template de checklist créé et sauvegardé, il peut être modifié. L’option est disponible dans le menu déroulant du bouton … depuis la page de checklists, ou depuis la page de template de checklist, une fois qu’elle est ouverte.

Il est important de noter que la modification d’un template de checklist n’est pas automatiquement repris dans les checklists associées aux tâches. Il faudrait enlever et remettre la checklist dans les tâches dans lesquelles elle est utilisée pour bénéficier de changements apportés.

Comment dupliquer un template de checklist?

L’option est disponible depuis le bouton … correspondant à la checklist, depuis la liste de checklists.

Quand vous cliquez le bouton Dupliquer, le nouveau template est automatiquement créé et il reprend tous les éléments du template initial. Le nom indique qu’il s’agit d’un doublon et vous pouvez le changer ainsi que tout ce qui diffère de précédent template.

Comment supprimer un template de checklist ?

Il est possible de supprimer un template de checklist depuis la liste des checklists.

Pour cela :

1. Accédez au menu Checklists.
2. Cliquez sur le menu … correspondant au template que vous souhaitez supprimer.
3. Sélectionnez l’option Supprimer.
4. Confirmez la suppression.

Une fois supprimé, le template ne pourra plus être utilisé dans de nouvelles tâches. Les tâches existantes conservent toutefois la checklist associée telle qu’elle était au moment de son ajout, même si le template a été supprimé.