Disponible para:

• Roles: Administrador
• Planes: Starter, Premium, On-demand

Una checklist es una lista de verificación diseñada para garantizar que se sigan todos los pasos de un procedimiento y que no se olvide ningún detalle.

Las checklists funcionan con un sistema de plantillas. Las plantillas no pueden ser creadas a través de la aplicación móvil, solo en la aplicación web a través del menú Checklists. Una vez que se crea una plantilla, puede usarse en tareas.

¿Cómo crear una plantilla de checklist?

Para crear una checklist, siga estos pasos:

1. Haga clic en la pestaña Listas de chequeo en el menú a la izquierda de la pantalla.
2. Seleccione el botón Crear una nueva lista de chequeo.
3. Ingrese la información:
   • Nombre único de la checklist (obligatorio)
   • Descripción de la checklist (opcional)
   • Etiquetas (opcional)

¿Cómo crear los encabezados?

Luego, puede comenzar a agregar los encabezados y los pasos. Los encabezados son una funcionalidad que permite separar los pasos por tema para facilitar la comprensión y el procesamiento para sus equipos. Puede elegir diferentes colores para el encabezado, lo que facilita la visualización.

¿Cómo crear los pasos?

Para agregar un paso, haga clic en el botón correspondiente.

Luego, deberá:

• Rellenar el nombre del paso (obligatorio)
• Rellenar la descripción del paso (opcional)
• Elegir el tipo de paso: seleccione entre Validación, Texto o Contador.
• Indicar si este paso es obligatorio para continuar con el siguiente. Tenga en cuenta que, para el paso de validación, la respuesta debe ser positiva (pulgar hacia arriba) para que el siguiente paso se pueda completar.

Luego, puede agregar otro paso o encabezado, o guardar la checklist si todo está listo.

Si elige el tipo Contador, deberá seleccionar qué contador se medirá en este paso.

¿Cómo agregar una imagen en el paso de la checklist?

Si tiene un plan Premium o On demand, puede agregar una imagen a cada paso. Esto ayudará a su equipo a comprender mejor las acciones que deben realizarse.

¿Cómo previsualizar la checklist?

Una vez que haya creado su plantilla de checklist, puede verificar cómo se presentará a los usuarios que deberán completarlo.

Simplemente haga clic en el botón Previsualizar que se encuentra en la parte superior derecha de la plantilla, o desde el menú ... correspondiente al checklist en el menú de checklists.

Los tres tipos de pasos se presentarán de la siguiente manera:

Validación

Texto

Contador

¿Cómo modificar una plantilla de checklist?

Una vez que se ha creado y guardado la plantilla de checklist, puede modificarse. La opción está disponible en el menú desplegable junto al botón ... desde la página de checklists, o desde la página de la plantilla de checklist una vez que esté abierta.

Es importante señalar que modificar una plantilla de checklist no actualizará automáticamente la checklist asociada con las tareas. Debe quitar y volver a asignar la checklist en las tareas para aprovechar los cambios realizados.

¿Cómo duplicar una plantilla de checklist?

La opción está disponible desde el botón ... correspondiente a la checklist, desde la lista de checklists.

Cuando haga clic en el botón Duplicar, se creará automáticamente una nueva plantilla y tomará todos los elementos de la plantilla original. El nombre indicará que es un duplicado, y puede cambiarlo, así como cualquier otro aspecto que difiera de la plantilla original.

¿Cómo eliminar una plantilla de lista de chequeo?

Puede eliminar una plantilla de lista de chequeo del menú de listas de chequeo.

Para ello:

1. Vaya al menú Listas de chequeo.
2. Haga clic en el menú … correspondiente a la plantilla que desea eliminar.
3. Seleccione la opción Eliminar.
4. Confirme la eliminación.

Una vez eliminada, la plantilla ya no podrá usarse en nuevas tareas. Sin embargo, las tareas existentes conservan la lista de chequeo asociada tal como estaba al agregarse, incluso si la plantilla se ha eliminado.