Disponible para:
- Roles: Administrador, Técnico, Producción y Proveedor de servicios (para estos dos últimos roles, solo en las tareas que tienen asignadas)
- Planes: Premium, Advanced, Enterprise
Si la tarea en la que está trabajando contiene una lista de chequeo, usted la completa directamente desde la tarea, paso a paso. Este artículo explica cómo iniciar una lista de chequeo, cómo completar cada tipo de paso, qué ocurre cuando un paso obligatorio no es conforme y cómo crear una tarea desde un paso.
¿Cómo iniciar una lista de chequeo?
Para completar la lista de chequeo, haga clic en el botón Iniciar. La lista de chequeo se abre con los pasos a completar. Una vez iniciada, el estado de la tarea cambia de Planificada a En curso, o de Retrasada a Retrasada y comenzada. La lista de chequeo pasa al estado En curso y muestra su avance en porcentaje. Sus respuestas se guardan inmediatamente, a medida que las introduce, incluso con una conexión lenta.
Para consultar la lista de chequeo sin iniciarla (y sin cambiar el estado de la tarea), haga clic en Previsualizar.
Quién puede completar la lista de chequeo:
- Un administrador o un técnico puede completar la lista de chequeo de cualquier tarea.
- Un usuario de Producción puede completar la lista de chequeo solo si la tarea le está asignada, directamente o a través de su equipo. En una tarea que creó sin estar asignado, solo puede previsualizar la lista de chequeo.
- Un proveedor de servicios puede completar la lista de chequeo solo en las tareas que tiene asignadas.
- Una lista de chequeo ya no se puede completar una vez que la tarea está finalizada o cancelada.
¿Cómo completar los pasos de mi lista de chequeo?
La lista de chequeo aparece en un panel a la derecha: primero la información general (nombre y descripción de la lista), luego los pasos a completar.
Cada paso se completa según su tipo:
- Validación: haga clic en el pulgar hacia arriba si el punto controlado es conforme, o en el pulgar hacia abajo si no es conforme. Un nuevo clic en el pulgar ya seleccionado borra la respuesta.
- Texto: escriba su respuesta en el campo. Un mensaje le avisa si el campo queda vacío, y un enlace permite borrar un valor ya guardado.
- Contador: el contador a leer ya está definido en el paso. Introduzca el valor leído; la fecha y la hora de la lectura se rellenan con el momento actual y pueden modificarse. La lectura se guarda en el historial del contador.
Los encabezados de color solo sirven para agrupar los pasos por tema: no se completan.
Pasos obligatorios y pasos bloqueados
Algunos pasos son obligatorios. Mientras un paso obligatorio no esté completado, los pasos siguientes permanecen bloqueados:
- Para un paso obligatorio de tipo Texto o Contador, basta con introducir un valor.
- Para un paso obligatorio de tipo Validación, la respuesta debe ser conforme (pulgar hacia arriba). Si responde no conforme (pulgar hacia abajo), los pasos siguientes permanecen bloqueados y un mensaje indica el número del paso obligatorio que bloquea el resto.
- Un paso no obligatorio puede omitirse, y una respuesta no conforme en ese paso no bloquea el resto de la lista de chequeo.
Si borra la respuesta de un paso obligatorio (haciendo clic de nuevo en el pulgar seleccionado, o borrando el valor introducido) cuando los pasos siguientes ya están completados, un mensaje le avisa de que esos pasos se bloquearán y le pregunta si desea conservar los valores ya introducidos.
Completar todos los pasos no es obligatorio para finalizar la tarea, salvo en el caso descrito a continuación.
Paso no conforme: tarea vinculada obligatoria
Si su red ha activado la creación obligatoria de una tarea vinculada, una respuesta no conforme (pulgar hacia abajo) en un paso obligatorio de tipo Validación le obliga a crear una tarea desde ese paso, con el botón Crear tarea (ver más abajo). Mientras esa tarea no se cree, no puede cerrar la lista de chequeo ni marcar la tarea como finalizada.
- Solo una tarea creada desde el paso no conforme levanta este bloqueo: vincular una tarea existente no es suficiente.
- Si su rol no le permite crear tareas, no queda bloqueado.
Este ajuste lo gestiona el administrador de su red. Para más información, consulte ¿Cómo creo, modifico o elimino una plantilla de lista de verificación?
¿Cómo ver la imagen asociada a un paso?
Algunos pasos tienen una imagen explicativa que le ayuda a comprender qué debe verificar.
Si existe una imagen, se indica debajo del paso.
Haga clic en el botón Abrir imagen: la imagen se abre en el panel de la lista de chequeo.
Como el tamaño de la imagen depende del tamaño del panel, la imagen puede verse poco. Haga clic derecho y seleccione Abrir en una nueva pestaña para verla en su tamaño original.
¿Cómo dejar un comentario relacionado con un paso de la lista de chequeo?
Al completar los pasos, puede agregar un comentario a cada paso, por ejemplo para describir la acción realizada o informar a sus compañeros.
Una vez que el comentario esté listo, haga clic en Publicar. Solo se puede agregar un comentario por paso.
Un comentario solo puede ser eliminado por su autor o por un administrador.
¿Cómo crear una tarea a partir de un paso de la lista de chequeo?
Si, durante la ejecución de la lista de chequeo, es necesaria una acción de mantenimiento adicional (por ejemplo, tras un punto no conforme), puede crear una tarea directamente desde el paso correspondiente.
El botón Crear tarea aparece debajo del paso y se activa una vez completado el paso. Está disponible si su rol permite crear tareas (Administrador, Técnico, Producción). Esta acción abre la página de creación de tarea, prerrellenada con la siguiente información:
- el equipo o el repuesto;
- una descripción que indica que la tarea sigue a un paso de la lista de chequeo, con el identificador de la tarea de origen.
Puede modificar esta información si es necesario.
Una vez guardada, la nueva tarea queda vinculada automáticamente a la tarea de origen: aparece en la tarjeta Tareas vinculadas de ambas tareas, con la mención Creada desde la checklist. Para más información, consulte ¿Cómo puedo crear una tarea vinculada a partir de otra tarea?
A tener en cuenta
- En la aplicación móvil en modo sin conexión, los pasos de una lista de chequeo solo pueden consultarse, y únicamente si la lista se inició en línea. Consulte ¿Qué es el modo sin conexión en la aplicación móvil Mobility Work?
- Para imprimir una lista de chequeo completada, imprima la tarea: consulte ¿Es posible imprimir una lista de chequeo?
- Los administradores pueden seguir las tasas de completado y de conformidad de las listas de chequeo: consulte ¿Cómo accedo a los indicadores de mis checklists?